Comment Matis a généré +200 leads investisseurs par mois

Un acteur de l'investissement fractionné en transition marketing, sans infrastructure CRM ni acquisition structurée

Matis, plateforme d'investissement fractionné dans l'art blue-chip agréée AMF, devait maintenir sa croissance pendant une transition marketing stratégique tout en structurant une infrastructure capable de soutenir une acquisition B2C (investisseurs privés) et B2B (CGP, banques privées, family offices).

Le marketing était fragmenté et peu piloté. Aucun CRM structuré, aucune segmentation des leads par profil investisseur, aucune automatisation du lead routing. Les équipes commerciales recevaient des leads sans contexte ni qualification, rendant le suivi aléatoire et le taux de conversion faible.

Côté acquisition, les campagnes fonctionnaient en silo sans attribution consolidée. Impossible de savoir quel canal, quel message ou quelle audience générait réellement des investisseurs qualifiés. Le passage à l'échelle était bloqué par l'absence d'un socle data-driven.

Structurer le CRM et l'acquisition multicanale pour un acteur de l'investissement réglementé.

Reprendre HubSpot de zéro avec une architecture pipeline B2B et B2C distincte. Déployer une acquisition multicanale pilotée par la performance. Construire un funnel de conversion adapté aux contraintes des produits financiers (compliance AMF, parcours investisseur, KYC).

KPIs suivis : coût par lead qualifié B2C et B2B, taux de conversion lead-to-investisseur, pipeline CGP, volume d'AUM généré par canal.

Étape 1 : Structuration complète HubSpot et SalesOps

Nous avons repris HubSpot de zéro en créant des pipelines distincts pour le B2B (CGP, banques privées, family offices) et le B2C (investisseurs particuliers). Chaque pipeline dispose de ses propres propriétés de qualification : montant d'investissement envisagé, profil de risque, expérience en actifs alternatifs pour le B2C ; encours sous gestion, nombre de clients, apport en compte pour le B2B.

Nous avons construit des dashboards de pilotage acquisition et conversion, automatisé le lead routing par profil, et déployé des notifications commerciales pour que chaque lead qualifié soit traité dans les 24 heures.

Le résultat : un CRM enfin opérationnel, avec une vue unifiée du funnel investisseur et une capacité de suivi commercial structurée.

Étape 2 : Acquisition multicanale performance-driven

Nous avons structuré l'acquisition autour de trois canaux complémentaires. Google Ads en search intentionniste pour capter les investisseurs en recherche active ("investir dans l'art", "placement alternatif", "investissement fractionné"). Meta Ads avec des audiences CSP+ calibrées sur les signaux patrimoniaux. LinkedIn Ads en ciblage CGP et institutionnels pour alimenter le pipeline B2B.

Chaque canal dispose de son propre funnel de conversion avec tracking UTM et attribution marketing consolidée dans HubSpot. Les campagnes sont optimisées sur le lead qualifié, pas sur le formulaire rempli.

Le résultat : un mix canal diversifié avec une visibilité précise sur la contribution de chaque source au pipeline investisseur.

Étape 3 : Optimisation du funnel de conversion

Nous avons simplifié le parcours de conversion en tenant compte des contraintes réglementaires. Les formulaires Typeform ont été optimisés pour capturer les informations de qualification sans créer de friction excessive. Les landing pages ont été reconstruites autour de la preuve sociale (performance historique, partenariats institutionnels, couverture presse) et de la pédagogie investisseur.

Des séquences de nurturing automatisées ont été déployées pour éduquer les prospects sur l'investissement dans l'art fractionné et les accompagner jusqu'à la première souscription. Le contenu est segmenté par profil : débutants, investisseurs expérimentés, CGP.

Le résultat : un taux de conversion en hausse significative grâce à un parcours fluide, éducatif et conforme aux exigences AMF.

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